资源战争与加速的大重置
资源战争与加速的大重置
当我在2013年写下《大重置》时，我认为1971年后以美元为基础的货币体系建立在无尽债务的流沙上，压制了黄金价格，并维持了美国的金融主导地位，这是不可持续的。我预测即将来临的重启，其中黄金将重新获得作为货币锚的角色，美元将失去其独特的储备地位，而中国和俄罗斯等大国将迫使形成多极秩序。在后记中，我警告说这可能首先导致战争。2026年初的事件不仅验证了这一论点，还显著加速了这一进程。
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我们在乌克兰、加沙、黎巴嫩、伊朗和委内瑞拉所目睹的不是一系列孤立的地区危机。这是美国/北约/以色列轴与中国/俄罗斯/金砖国家/伊朗集团之间的协调大国竞争，主要通过控制我们时代的两大最具战略意义的商品类别：能源（石油）和关键金属/矿物，来进行斗争。
在其核心，这是一场资源战争。中国主导着稀土、镓、锗、石墨、锑以及其他对半导体、电动汽车、风力涡轮机、导弹和国防电子产品至关重要的原材料的精炼和加工，控制着全球70%以上的稀土矿产和90%的加工。它通过出口控制和许可要求武器化了这种影响力，以对等的方式对美国的技术禁令和关税做出反应。
与此同时，美国利用其军事力量、制裁、冲突和同盟来剥夺对手廉价石油，这对中国依赖进口的经济至关重要，在中国的经济中，来自伊朗、委内瑞拉和俄罗斯的折扣原油长期以来提供了关键的成本优势。正如我在X上几天前所发布的那样：“美国试图通过攻击重要的石油供给国伊朗和委内瑞拉来伤害中国。”
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金属与石油是新的大博弈。让我们明确：现代经济和军队依赖于物质资源，而不仅仅是法定货币。正如Azure Strategy的Alice Gower最近所观察到的，“大国竞争已回归基本面：谁控制着现代经济和军队运行所需的物质资源。能源、关键矿产和工业能力是杠杆，而不仅仅是经济资产。”
中国的战略经过了数十年的发展。回想邓小平1992年的著名言论：“中东有石油，而中国有稀土。”北京有条不紊地在21世纪的“新石油”——关键矿产方面建立了主导地位，同时通过影子舰队和与受制裁国家的合作保障了折扣能源供应。作为一名商品基金经理，我亲身见证了这一切。
因此，美国通过扰乱能源流动来反击，阻止中国从委内瑞拉或海湾获取便宜石油，以应对限制其军事现代化的工业放缓。
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这种动态解释了我们今天所见的相互交织的冲突。乌克兰仍然是磨人的东部战线。除了人道主义悲剧之外，这场战争确保了俄罗斯对粮食、肥料和黑海出口通道的控制，同时将廉价的石油和天然气东运到中国和印度。西方制裁未能削弱莫斯科；相反，它们加深了俄中能源关系。美国和北约向乌克兰倾注资源，部分原因是为了削弱这一轴心并保持对全球商品定价的影响。通过尽可能拖延冲突，他们希望削弱俄罗斯。普京已经把他的国家转变为战争经济；西方也不再远远落后。
中东剧场，加沙，黎巴嫩，以及现在针对伊朗的直接打击，代表了石油瓶颈之战。这在2月底升级为美国支持的对伊朗的打击，目标是核设施、导弹设施和能源基础设施。霍尔木兹海峡的关闭威胁着将世界经济推入深度衰退。
查塔姆学院的詹姆斯·金捕捉到了中国的角度：“本月美国对伊朗的攻击，加上1月份对委内瑞拉的攻击，标志着对中国外交和经济手段的打击。” 北京与德黑兰和卡拉卡斯的合作关系横跨石油、基础设施和外交，正受到直接攻击。伊朗以大幅折扣向中国供应原油；干扰迫使北京不得不考虑更昂贵的替代方案，侵蚀其竞争优势。
地缘政治战略家维丽娜·查卡罗娃称这为“美国与中国之间的管理性对抗的开始……新冷战的核心，”在这里，代理战争不断增加，以避免直接的超级大国冲突。委内瑞拉完成了包围圈。今年年初，美国军队介入，移除了马杜罗，安装了一个过渡政府。
华盛顿正在重塑世界上最大的已探明石油储备，以便用于“合法”的出口渠道，直接切断中国对便宜委内瑞拉原油的访问。正如一项分析所指出的，这与美国控制关键矿产供应链的优先事项相一致，同时消除其边界附近的竞争对手 footholds。中国寻求美国对手的战略正在适得其反，暴露了其能源安全的脆弱性。商品是连接这些领域的黏合剂。中国对稀土和相关矿产的出口限制挤压了西方的科技和国防供应链。
俄罗斯作为枢纽供应国受益。结果是混合战争：代理人、制裁和资源剥夺。全球石油价格仍然不稳定；关键矿物短缺迫在眉睫，新西方供应的交货时间长达十年。
对我来说，这一切都是90年周期的一部分：历史并不完全重复，但它以惊人的一致性押韵。在过去五个世纪中，世界大约每80到100年经历一次货币和地缘政治领导权的根本改变。在16世纪，葡萄牙帝国在伟大发现后主导了全球贸易和金属流动，建立了第一个全球海洋商业系统。到17世纪，荷兰共和国接管了。阿姆斯特丹成为全球无可争议的金融中心，荷兰东印度公司开创了现代企业融资，荷尔丹在国际货币中发挥了主导作用。18和19世纪是英国的世纪。在英格兰银行成立和在拿破仑战争胜利后，英镑成为全球储备货币，以金本位制度为保障，并受到世界上最强大海军的保护。
然后，美国主导地位的过渡来了。两次世界大战耗尽了旧有的欧洲列强。1944年7月，来自44个国家的代表聚集在新罕布什尔州的布雷顿森林，设计战后秩序。结果形成的体系将美元置于中心，与黄金可兑换，美国成为新的全球霸主。
我们现在处于2026年4月，正好经历了82年的布雷顿森林体系衍生的美元时代。从统计上看，我们已经进入了这样的系统历史上达到极限的经典窗口。不断上升的债务、内部政治分裂、军事过度扩张、制造业竞争力下降，以及中国和金砖国家的坚定崛起，都表明当前周期正趋于成熟并接近尾声。然而，这些系统性的变化带来了混乱甚至战争。
这种长远视角帮助我们理解，当前的商品和资源冲突并不是随机危机，而是正在进行的更大转型的明显症状。这场针对商品的战争正在加速金融的最终对局。美元体系已经因不可持续的债务（美国外债呈抛物线式上升）而受到压力，现在在地缘政治的压力下正在崩溃。
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中央银行，以中国、俄罗斯和新兴市场为首，在对西方金融武器的信任不断下降之际，以创纪录的速度积累黄金，作为一种中立的非美元资产。正如我长期以来所主张的，美国自1960年代以来对黄金发动了一场秘密战争，以维护美元的主导地位；这场战争现在正在失利。COMEX黄金未平仓合约达到了历史低点，价格发现显著转向上海黄金交易所，这又是东方崛起的一个迹象。因此，美国现在正在失去对黄金和白银价格的控制，这两种金属被视为反美元金属。尤其是银，面临着来自工业需求与数十年矿业投资不足之间的结构性短缺。
这些国际紧张局势的加剧还伴随着美国国内政治风险的逼近。随着2026年11月的中期选举即将到来，特朗普总统的共和党面临着失去众议院、参议院或两者控制权的真实可能性。一次 substantial 的共和党失败会迅速将特朗普的第二个任期转变为一个受制于僵局和国内政治战争的“跛鸭”总统任期。维持在国外的长期军事参与，无论是通过对俄罗斯和伊朗的制裁、中东的行动，还是在委内瑞拉的稳定，都会面临强烈的国会抵抗、资金争夺战，甚至可能出现弹劾的戏剧。
从货币和商品的角度来看，这种政治瘫痪将具有重要意义。一个面对敌对国会的弱势总统，往往造成财政僵局与民粹主义开支的混合，进一步加大美国已经不可持续的债务水平。这将加速我早已警告过的那些过程：对美国治理的信心下降，各国中央银行更快地去美元化，以及为了对冲美国政治功能失调，全球对黄金和其他硬资产的需求加大。金砖国家已经在加速去美元化：以地方货币进行贸易、以商品为基础的结算实验，以及将黄金储备作为新的锚。
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让我以三个合理的场景结束：从僵局到灾难
我们站在自第二次世界大战以来最大地缘政治和货币转变的边缘。我们所看到的冲突是更深层次转变的症状：从法定美元的主导地位到一种以商品为基础的多极现实，这一切在几年前被佐尔坦·波萨尔预测了。
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现在，西方正在分裂成一个美国-以色列的疯狂人士集团和一个更理性的欧洲集团，《大重置》不再是一个理论；它已在进行中。
(Grok 辅助写作，所有提示和编辑均由 Willem Middelkoop 完成)
