Prata a caminho de $40, renascimento do urânio, ouro permanece forte.
Prata a caminho de $40, renascimento do urânio, o ouro continua forte.
12 de junho de 2025
O Fundo de Descoberta de Commodities registrou um ganho de +5,44% em maio. Isso resulta em um NAV de 78,82, um retorno acumulado de +19,39% até agora este ano, e 132 milhões de euros em ativos sob gestão. A recuperação continua forte no início de junho. No momento da redação (11 de junho), o fundo subiu 25%.
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O dólar enfraquecido parece estar apoiando os mercados de commodities. O ouro foi volátil durante todo o mês, mas terminou neutro. Os preços da prata e do cobre também parecem ter encontrado seu caminho ascendente, subindo +1,3% e +1,4%, respectivamente. A prata finalmente parece estar a caminho de 40 dólares por onça. O preço do óleo também parece ter encontrado um fundo e está se estabilizando em torno de 60 dólares por barril.
Nos últimos três anos, os bancos centrais compraram, cada um, mais de 1.000 toneladas de ouro anualmente. Como resultado, o ouro subiu mais de 90% durante este período. Uma mudança de apenas meio por cento de todos os investimentos estrangeiros nos EUA para ouro poderia empurrar o preço do ouro para $6.000.
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No final de maio, Trump emitiu uma ordem executiva para acelerar o desenvolvimento da energia nuclear. Essa iniciativa simplifica a concessão de licenças para reatores, promove reatores modulares pequenos (SMRs) e fortalece a produção interna de urânio. O objetivo é atender à crescente demanda por energia e melhorar a segurança nacional. A correção no urânio parece ter terminado após um ano e meio. O preço por libra de U3O8 (concentrado de urânio) atingiu um pico acima de US$ 100 no ano passado e, a seguir, caiu 40%. Os preços do urânio estão subindo novamente.
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Os preços das ações de empresas de urânio como Cameco e NexGen Energy aumentaram drasticamente nas últimas semanas. Como resultado, a exposição à urânio do fundo está subindo lentamente de volta para 10% do portfólio.
Snowline Gold publicou recentemente um novo estudo mostrando que a descoberta de Valley no Yukon, Canadá, contém 8 milhões de onças de ouro, o dobro da estimativa do estudo anterior de 2024. Isso faz da Snowline um dos maiores projetos de ouro não desenvolvidos que ainda não estão sob a posse de um grande produtor. A empresa foi vencedora do Prêmio CDFund Discovery em 2024. Esta empresa de exploração também espera publicar em breve uma Avaliação Econômica Preliminar (PEA), que demonstrará a viabilidade econômica do projeto. Tal estudo é frequentemente um pré-requisito para que um produtor de ouro faça uma oferta de aquisição.
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No mês passado, a Pan American Silver (PAAS)—o segundo maior produtor de prata do mundo, atrás da Fresnillo—anunciou um acordo para adquirir a MAG Silver em um negócio avaliado em C$2,1 bilhões. A MAG possui uma participação de 44% na mina de prata Juanicipio no México, que é operada pela Fresnillo, proprietária da participação restante.
Na mina Zgounder em Marrocos, Aya Gold & Silver está aumentando a produção mais rápido do que o esperado. No início de maio, Aya formou um fundo duplo a C$8,50 e logo depois rompeu sua longa tendência de baixa. Com as recentes aquisições de SilverCrest (pela Coeur), Gatos (pela First Majestic) e agora o acordo de aquisição para MAG, restam apenas alguns produtores de prata de médio porte com um único ativo—Aya sendo um dos últimos.
A atividade sísmica subterrânea na mina Kamoa-Kakula—a maior mina de cobre da África e uma das maiores do mundo—abalou o mundo do cobre. Parece que erros foram cometidos durante a fase de início desta nova mina no Congo. A Ivanhoe Mines relatou a formação de fissuras em 'pilares' subterrâneos críticos, o que tornou parte da mina instável e permitiu a entrada significativa de água. Levará vários meses para bombear a água e retomar a produção normal.
Após o fechamento de Cobre Panama—responsável por mais de 2% da produção global de cobre—devido a protestos ambientais há um ano e meio, este incidente destaca a vulnerabilidade do fornecimento de metais críticos. De acordo com a Agência Internacional de Energia, agora é “hora de soar o alarme” sobre potenciais futuras escassezes de metais essenciais para a transição verde.
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