L'argent en route vers 40 $, le renouveau de l'uranium, l'or reste solide.

L'argent en route vers 40 $, revival de l'uranium, l'or reste fort.

12 juin 2025

Le Fonds de Découverte des Produits de Base a enregistré un gain de +5,44% en mai. Cela donne une valeur d'actif net (NAV) de 78,82, un rendement depuis le début de l'année de +19,39%, et 132 millions d'euros d'actifs sous gestion. La reprise se poursuit fortement au début de juin. Au moment de la rédaction (11 juin), le fonds a augmenté de 25%.

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Le dollar affaibli semble soutenir les marchés des matières premières. L'or a été volatile tout au long du mois mais a terminé de manière neutre. Les prix de l'argent et du cuivre semblent également avoir trouvé leur chemin à la hausse, augmentant respectivement de +1,3 % et +1,4 %. L'argent semble enfin se diriger vers 40 dollars l'once. Le prix du pétrole semble également avoir trouvé un creux et se stabilise autour de 60 dollars le baril.

Au cours des trois dernières années, les banques centrales ont chacune acheté plus de 1 000 tonnes d'or chaque année. En conséquence, l'or a augmenté de plus de 90 % pendant cette période. Un seul changement de 0,5 % de tous les investissements étrangers américains vers l'or pourrait faire grimper le prix de l'or à 6 000 $.

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À la fin mai, Trump a émis un décret exécutif pour accélérer le développement de l'énergie nucléaire. Cette initiative simplifie l'octroi de licences de réacteurs, promeut les réacteurs modulaires de petite taille (SMR) et renforce la production nationale d'uranium. L'objectif est de répondre à la demande énergétique croissante et de renforcer la sécurité nationale. La correction sur l'uranium semble être terminée après un an et demi. Le prix par livre d'U3O8 (concentré d'uranium) a atteint un pic de plus de 100 dollars l'an dernier, puis a chuté de 40 %. Les prix de l'uranium sont à nouveau en hausse.

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Les prix des actions des entreprises d'uranium comme Cameco et NexGen Energy ont fortement augmenté ces dernières semaines. En conséquence, l'exposition de fonds à l'uranium remonte lentement vers 10% du portefeuille.

Snowline Gold a récemment publié une nouvelle étude montrant que la découverte de Valley dans le Yukon canadien contient 8 millions d'onces d'or, soit le double de l'estimation de l'étude précédente de 2024. Cela fait de Snowline l'un des plus grands projets d'or non développés qui ne sont pas encore détenus par un grand producteur. L'entreprise a été lauréate du CDFund Discovery Award en 2024. Cette société d'exploration prévoit également de publier bientôt une Évaluation Économique Préliminaire (PEA), qui démontrera la viabilité économique du projet. Une telle étude est souvent une condition préalable pour qu'un producteur d'or fasse une offre de rachat.

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Le mois dernier, Pan American Silver (PAAS)—le deuxième plus grand producteur d'argent au monde après Fresnillo—a annoncé un accord pour acquérir MAG Silver dans une transaction d'une valeur de 2,1 milliards de dollars canadiens. MAG détient une participation de 44 % dans la mine d'argent de Juanicipio au Mexique, qui est exploitée par Fresnillo, le propriétaire de l'autre part.

À la mine Zgounder au Maroc, Aya Gold & Silver augmente sa production plus rapidement que prévu. Début mai, Aya a formé un double creux à 8,50 $ CA et a rapidement brisé sa tendance baissière de longue date. Avec les récentes acquisitions de SilverCrest (par Coeur), Gatos (par First Majestic), et maintenant l'accord de reprise pour MAG, il ne reste que quelques producteurs de cuivre d'argent de taille intermédiaire, à un seul actif—Aya étant l'un des derniers.

L'activité sismique souterraine à la mine Kamoa-Kakula—la plus grande mine de cuivre d'Afrique et l'une des plus grandes au monde—ébranle le monde du cuivre. Il semble que des erreurs aient été commises lors de la phase de démarrage de cette nouvelle mine au Congo. Ivanhoe Mines a signalé la formation de fissures dans des 'piliers' souterrains critiques, ce qui a rendu une partie de la mine instable et a permis une pénétration d'eau significative. Il faudra plusieurs mois pour pomper l'eau et reprendre une production normale.

Suite à la fermeture de Cobre Panama—responsable de plus de 2% de la production mondiale de cuivre—en raison de manifestations environnementales il y a un an et demi, cet incident souligne la vulnérabilité de l'approvisionnement en métaux critiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il est maintenant "temps de tirer la sonnette d'alarme" sur les potentielles pénuries futures de métaux essentiels pour la transition écologique.

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